В небольшом и живописном Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается тайный институт, где ведутся исследования магических сил. Однажды из лаборатории бежит могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель - заменить человечество волшебными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить город, решает противостоять ей. В этой нелегкой битве ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы Хозяйки стихий оказываются грозными противниками, и в Калязине разворачивается отчаянная борьба за сохранение человечности, любви и семейных уз.